Modern Commerce z powodzeniem zakończyła publiczną emisję akcji. Cena akcji nowej emisji została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 0,54 zł za jedną akcję.
Inwestorzy złożyli deklarację zapisów na wszystkie oferowane akcje, dzięki czemu spółka pozyska 80 mln zł. W emisji wzięła udział m.in. Wirtualna Polska Holding, która złożyła deklarację zapisu na akcje o wartości ponad 10 mln zł. To największa gotówkowa emisja w historii rynku NewConnect. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com i realizację bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę.
W ramach oferty publicznej Modern Commerce pozyskało 80 mln zł. Emisja objęła 148.131.000 akcji serii O. W ramach tej emisji deklarację zapisu na 18,52 mln akcji złożyła Wirtualna Polska Holding, po cenie emisyjnej 0,54 zł za akcję. Spółki zamierzają współpracować na poziomie operacyjnym i marketingowym przede wszystkim przy rozwoju projektu Moliera2.com, co pozwoli zmaksymalizować potencjał e‑commercowy projektu.
Z wielką radością informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy publiczną emisję akcji. Dziękujemy nowym i dotychczasowym akcjonariuszom za zaufanie, którym nas obdarzyli. Pozyskaliśmy szerokie grono różnorodnych inwestorów, w tym fundusze inwestycyjne. Szczególnie należy podkreślić obecność Wirtualnej Polski w naszym akcjonariacie, która otwiera nowe możliwości rozwoju dla naszych projektów. Mamy jasno określone cele, które w najbliższym czasie zamierzamy zrealizować. Naszą ambicją jest zbudowanie lidera e-commerce rynku dóbr luksusowych, co dzięki tej emisji będzie możliwe. – komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.
Inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowane 106,7 mln akcji, w tym 18,52 mln akcji obejmie Wirtualna Polska Holding. Pozostałe 41,4 mln akcji zostanie zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym.
Środki pozyskane z trwającej emisji akcji zostaną przeznaczone na nabycie 60 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o. – 60 mln zł oraz 15 mln zł na realizację innych projektów inwestycyjnych, m.in. wielojęzykowej platformy sprzedaży internetowej z obsługą marketplace i obrotu rzeczami używanymi w Moliera2.com, aplikacji mobilnej Moliera2.com oraz Mamissima, projekt marki własnej Mamissima i działania marketingowe.
Zamierzamy wykorzystać potencjał marketingowy brandu Moliera2.com oraz synergie logistyczno-operacyjne. Nowa marka będzie silnym graczem w naszym ekosystemie kompatybilnych platform z obszaru dóbr luksusowych i marek premium. – dodaje Tygielski.
W czerwcu spółka ogłosiła, że zamierza osiągnąć przodującą pozycję na rynku sprzedaży dóbr luksusowych online oraz wykorzystać korzyści skali i synergii pomiędzy platformami.
