Grupa Murapol głasza zamiar przeprowadzenia przez większościowego akcjonariusza pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. Oferta skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje Spółki. Grupa Murapol planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od ponad 22 lat Grupa Murapol buduje nowoczesne mieszkania na polskim rynku, a dzięki osiąganym poziomom sprzedaży, przekazań oraz zasobom gruntów w aktywnym banku ziemi plasuje się w czołówce największych firm deweloperskich w kraju. Mam nadzieję, że inwestorzy oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zyskają ambitnego emitenta, o rozbudowanych kompetencjach w branży, godnego ich uwagi i zaufania.
Nasza strategia i wypracowany przez lata model działalności, który określamy jako Plug&Play, opierają się przede wszystkim na dywersyfikacji geograficznej inwestycji oraz koncentracji wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć
deweloperskich wewnątrz Grupy Murapol, co umożliwia nam elastyczną skalowalność biznesu w różnych lokalizacjach, zarówno dotychczasowych, jak i nowych, a także efektywność i kontrolę kosztów.
Pragnę podkreślić, że w ostatnich latach udowodniliśmy skuteczność przyjętego sposobu funkcjonowania i dopasowania naszej oferty mieszkaniowej do potrzeb polskiego rynku, co przełożyło się na stabilność wyników operacyjnych nawet w niesprzyjających warunkach gospodarczych. W 2022 roku, w okresie wysokich stóp procentowych i znacznych spadków sprzedaży mieszkań u deweloperów notowanych na GPW, Grupa Murapol osiągnęła stabilne wyniki sprzedaży, dowiodła tym samym swego profesjonalizmu i odporności na zawirowania rynkowe, wypracowując przy tym stabilne wyniki finansowe.
Oferujemy inwestorom udział w konkurencyjnym, działającym w najbardziej chłonnym segmencie rynku mieszkaniowego i sprawdzonym przez lata przedsięwzięciu biznesowym, zaś oceniając potencjał polskiego rynku i politykę mieszkaniową, jesteśmy przekonani, że mamy mocne filary i silne atuty do dalszego rozwoju. – podsumowuje Nikodem Iskra, Prezes Zarządu Grupy Murapol.
Najważniejsze informacje dotyczące oferty publicznej akcji Murapol S.A. („Oferta”):
W związku z Ofertą większościowy akcjonariusz Murapol S.A. („Spółka”), tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”), podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management („Ares”), wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, zamierza sprzedać akcje Spółki stanowiące do 25% kapitału zakładowego Spółki.
W przypadku, gdy Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Współkoordynatorami, uzna popyt inwestorów za odpowiedni, może zwiększyć liczbę oferowanych akcji, jednak w żadnym przypadku Oferta nie będzie obejmować więcej niż 35% kapitału zakładowego Spółki. Oferta obejmie wyłącznie sprzedaż istniejących akcji Spółki.
Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie polskiego prospektu Spółki („Prospekt”) wyłącznie na terytorium Polski, skierowanej do polskich inwestorów indywidualnych i wybranych inwestorów instytucjonalnych.
Akcje mogą zostać również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami.
Zarząd Spółki oraz niektórzy członkowie Rady Nadzorczej zadeklarowali, że zamierzają nabyć akcje Spółki w Ofercie. W szczególności, Maciej Dyjas oraz Nebil Şenman, za pośrednictwem współkontrolowanej spółki Hampont, nabędą akcje stanowiące łącznie około 5% kapitału zakładowego Spółki. Szczegółowe warunki Oferty zostaną przedstawione w Prospekcie, który zostanie opublikowany zgodnie z obowiązującymi polskimi i unijnymi przepisami prawa po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Murapol zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich istniejących akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu będą pełnić: Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., Pekao Investment Banking S.A., Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander S.A.
Rolę Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej Akcji Oferowanych oraz Współprowadzącego Księgę Popytu i Menadżera Stabilizującego będzie pełnić Biuro Maklerskie Pekao. Erste Securities Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie będą również pełnić rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej. Niezależnym doradcą finansowym Spółki w związku z Ofertą jest Rothschild & Co Polska sp. z o.o.
Spółka, Akcjonariusz Sprzedający, jak również członkowie Zarządu oraz określeni członkowie Rady Nadzorczej w odniesieniu do akcji Spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu Oferty, zobowiążą się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji Spółki przez okres 360 dni (a w przypadku Hampont przez okres 540 dni) od daty pierwszego notowania akcji Spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up).
