Mount TFI jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce, uruchamia nową linię biznesową skoncentrowaną na strategiach opartych o aktywa cyfrowe – Mount Digital. To odpowiedź na rosnącą rolę tej klasy aktywów w globalnych portfelach inwestycyjnych oraz dynamiczny rozwój technologii blockchain, który zyskuje na znaczeniu wśród największych światowych asset managerów, jak Brevan Howard, BlackRock czy Fidelity.
Droga do uruchomienia Mount Digital rozpoczęła się już trzy lata temu, kiedy Mikołaj Motz, prezes Mount TFI, wraz z Jakubem Bojanem, Michałem Maciukiem i Mateuszem Machem, stworzył projekt Soil. To jeden z pierwszych na świecie protokołów blockchainowych umożliwiających alokację stablecoinów.
Zanim wystartowaliśmy z pierwszym funduszem inwestującym w aktywa cyfrowe w Mount TFI, musieliśmy poznać ten rynek od podstaw: jego specyfikę i mechanizmy. Dziś jesteśmy gotowi oferować profesjonalne, regulowane produkty inwestycyjne w tej klasie aktywów – mówi Mikołaj Motz, prezes Mount TFI.
Czwarta noga Mount TFI
Mount Digital uzupełni ofertę Mount TFI, które do tej pory działało w segmencie private debt, funduszy akcyjnych i opartych o globalne REIT-y. Pierwszym produktem z obszaru digitalowego jest fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych inwestujący w aktywa cyfrowe, który właśnie rozpoczyna działalność. Jest to pierwszy tego typu fundusz w Polsce, oferujący inwestorom ekspozycję na globalne fundusze headgingowe operujące na rynku walut cyfrowych. Fundusz jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i dostępny wyłącznie dla świadomych inwestorów, akceptujących wyższy poziom ryzyka inwestycji. Minimalna pierwsza wpłata do funduszu od osób fizycznych nie może być niższa niż 40 tys. euro. Fundusz nie ma bezpośredniej ekspozycji na waluty cyfrowe jak Bitcoin, Etherum czy Tether. Opiera się na strategiach market-neutral i arbitrażowych, które wykorzystują nieefektywności kursowe kryptowalut pomiędzy ponad tysiącem aktywnych światowych giełd.
Testowałem tę strategię prywatnie przez ostatnie dwa lata, osiągając bardzo dobre stopy zwrotu i poznając specyfikę tego rynku na własnym kapitale. Część kapitału początkowego funduszu pochodzi ode mnie oraz innych zarządzających. To nasza osobista odpowiedzialność i przekonanie co do skuteczności tej strategii – dodaje Mikołaj Motz.
Fundusz jest efektem współpracy z firmą Monterra Funds oraz jej współzałożycielami – Kacprem Szafranem i Milanem Pualicem. Wszyscy zaangażowali własny kapitał w strategię, na której opiera się fundusz.
Podążając za światowymi trendami
Uruchomienie linii biznesowej Mount Digital wpisuje się w szerszy kontekst zmian na rynku. Kamieniem milowym dla rynku kryptowalut było zatwierdzenie przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych SEC pierwszych funduszy ETF typu spot na kryptowaluty w styczniu 2024 r. Fundusze te, zarządzane przez takie instytucje jak BlackRock, Fidelity, Invesco czy Franklin Templeton, w szybkim tempie przyciągnęły miliardy dolarów kapitału, co potwierdza rosnące zainteresowanie profesjonalnych inwestorów rynkiem cyfrowych aktywów. Światowy rynek tych aktywów powiększa się w tempie ponad 100% rocznie, a dzienny wolumen obrotów oscyluje wokół 100 mld USD.
Chcemy umożliwić polskim inwestorom dostęp do tego dynamicznego rynku w sposób profesjonalny, bezpieczny i zgodny z regulacjami. Naszym celem jest zbudowanie silnej, instytucjonalnej oferty w obszarze aktywów cyfrowych – podsumowuje Mikołaj Motz.
